Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. JPMorgan Chase (JPM), Citigroup et UnitedHealth ont été les principaux rapports sur les bénéfices vendredi.
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La reprise boursière a fortement rebondi après une autre lecture de l’inflation plus lente que prévu, ainsi qu’une augmentation des demandes d’assurance-chômage. Les principaux indices ont récupéré les pertes de mercredi ou plus. Le S&P 500 a atteint son meilleur niveau en près de deux mois, rejoignant le Dow Jones. Le Nasdaq a poursuivi sa session d’une journée.
Les principales actions ont enregistré des gains solides, mais peu de signaux d’achat.
Les actions Megacap ont connu une forte session. Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN), Google Parents des lettres (Google), Méta plateformes (Méta), Microsoft (MSFT) et les actions de Tesla ont toutes augmenté de plus de 2 %. L’action Google a rebondi au-dessus d’un point d’achat. Les actions d’Apple et de Microsoft ont augmenté dans les zones d’achat. Tesla (D.S.L.A) et les actions d’Amazon se sont ralliées aux creux formés sous la moyenne mobile de 200 jours. Le méta-stock atteint son plus haut niveau sur 11 mois
Amazon rejoint Microsoft et Google dans le domaine de l’IA générative, a annoncé jeudi le géant du e-commerce et du cloud computing.
Le méta-stock est en mouvement Classement IBD et swing trader. L’action MSFT fait partie des leaders à long terme d’IBD.
Les investisseurs devraient participer à ce boom du marché. Mais les revenus des grandes banques sont énormes.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse et les contrats à terme sur le Nasdaq 100 étaient en baisse de 0,1 %.
Tard jeudi, Boeing (BA) a cité un problème de pièces d’un fournisseur et a mis en garde contre une baisse de la production et des livraisons du 737 Max à court terme. Les actions BA ont chuté de plus de 4%, pesant sur les contrats à terme sur Dow Jones.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Revenus bancaires
JP Morgan, Citigroup (C) et Wells Fargo (WFC) avec superrégion Services financiers PNC (CPN) Tous les rapports sont du vendredi matin.
En pleine crise bancaire, les investisseurs sont davantage préoccupés par les bilans : dépôts, prêts, etc. Ils seront intéressés par les conseils des dirigeants de banque.
Les dépôts bancaires ont chuté pendant 10 semaines consécutives, selon les données de la Fed, bien que les petites banques aient enregistré une légère augmentation au cours de la dernière semaine. De nouveaux chiffres hebdomadaires seront publiés plus tard vendredi. Les craintes de faillites bancaires se sont estompées, mais les taux de dépôt – en particulier dans les grandes banques – sont encore bas pour les fonds du marché monétaire et les bons du Trésor à court terme.
Si les banques commencent à payer beaucoup plus pour les dépôts, les marges nettes d’intérêts seront sous pression. Cela est particulièrement vrai pour les petites banques, car les déposants recherchent toujours des refuges sûrs dans les grands géants en faillite. Les dépôts à faible et à haut coût affectent les prêts et donc l’économie. Au cours des dernières semaines, les prêts bancaires ont commencé à baisser.
Selon le procès-verbal de la réunion politique de la banque centrale des 21 et 22 mars publié mercredi, le personnel de la Réserve fédérale a constaté un « léger ralentissement » plus tard cette année en raison des tensions bancaires.
Tout cela explique pourquoi le marché dans son ensemble portera une attention particulière aux résultats bancaires et aux appels de résultats de vendredi.
Les valeurs bancaires sont nettement à la traîne. L’action JPM a augmenté de 0,4% jeudi, se situant au-dessus de sa ligne de 200 jours mais en dessous de sa ligne de 21 jours et en dessous de sa ligne de 50 jours. L’action Citi est inférieure à ses 50 jours et 200 jours. Le stock de WFC reste en dessous de ces niveaux clés, mais a récemment repris une séquence de 21 jours.
L’action PNC a augmenté de 1,4% jeudi, mais après avoir atteint son pire niveau depuis novembre 2020.
Plusieurs fonds importants sont attendus la semaine prochaine, notamment Banque d’Amérique (BAC), Charles Schwab (Noir), Goldman Sachs (GS) et Morgan Stanley (Mme), ainsi que plusieurs régions et superrégions.
United Health Revenue
Signaler avant ouverture, Groupe UnitedHealth (UNH) est une firme Dow Jones comme JP Morgan.
UnitedHealth Revenue commence à prendre des décisions pour les assureurs maladie. L’action UNH a augmenté de près de 1% à 526,21 jeudi, se déplaçant vers un point d’achat de 558,20. Les actions se sont redressées au cours des deux dernières semaines alors que les primes d’assurance maladie devraient augmenter. L’action UNH a un point d’achat de 558,20, mais n’est pas loin d’une entrée potentielle sur la ligne de tendance. Une pause autour de la ligne de tendance est la bienvenue.
L’action UNH rejoint les leaders de longue date
Rallye boursier
Le rallye du marché boursier a rebondi après la chute de mercredi, les principaux indices prenant de l’ampleur au cours de la séance de jeudi et clôturant près des sommets intrajournaliers.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,1% dans les échanges boursiers jeudi. L’indice S&P 500 a augmenté de 1,3 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 2%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a progressé de 1,3 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,1 % à 82,16 $ le baril, reculant de leurs meilleurs niveaux en près de cinq mois.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,45 %.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’innovateur IBD 50 ETF (FFTY1,55 % de plus. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIGLes parts de ServiceNow et MSFT ont augmenté de 1,9 % auprès des principaux acteurs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH0,8 % d’amélioration.
Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKKa augmenté de 4 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) 5,6 % des actions Tesla constituent la position dominante dans les ETF d’Arc Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a augmenté de 2,2 %, avec des actions FCX nettement plus élevées. FNB de développement des infrastructures aux États-Unis Global X (trottoiraugmenté de 0,3 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0,2 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBa augmenté de 0,4 %. FNB Energy Select SPDR (XLE0,6 % de plus et le fonds SPDR du secteur des soins de santé sélectionnés (XLV1,3 % en hausse.
Sélection de fonds SPDR ETF (45Clôturé en hausse de 0,9 %. JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup sont tous de grands holdings XLF. ETF SPDR S&P Banque régionale (Créer) a reçu 1,5 %. Le stock PNC est un composant KRE.
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Analyse du rallye du marché
Le marché boursier a rebondi après le revers de mercredi avec des gains encore plus forts.
Le Nasdaq était en tête jeudi. L’indice à haute teneur technologique a rebondi au-dessus du niveau de 12 000. Il est proche de son plus haut du 31 mars, juste au-dessus du pic de 2023. Le volume était légèrement plus élevé sur le Nasdaq, donnant à l’indice à haute technologie un jour de rallye après trois jours de livraison au cours des cinq sessions précédentes.
De solides gains sur des prix plus élevés se sont poursuivis le lendemain pour le Nasdaq.
Le volume du NYSE a chuté par rapport à mercredi. Cependant, le S&P 500 a culminé début avril, pas depuis la mi-février à son meilleur niveau depuis 2023. Le Dow Jones a retrouvé le niveau de 34 000 avec un sommet de 2023. Le Russell 2000 a dépassé sa ligne de 21 jours, mais reste en dessous des lignes de 50 et 200 jours.
Les gagnants ont battu les perdants par près de 5 contre 2 sur le NYSE et le Nasdaq
Mais malgré la large portée et les fortes hausses de prix des principaux indices, de nombreuses actions n’ont pas émis de signaux d’achat.
Cuivre du Sud (SCCO) et Freeport Mc Morran (FCX) a montré une activité positive Service maintenant (Maintenant) flirte avec une évasion. STMicroelectronics (STM), HubSpot (Moyeux) et Fil volant (Plume) tous les points d’achat échangés.
FNB à pondération égale S&P 500 Invesco (RER) a augmenté de 0,8 %, un joli gain, mais certainement à la traîne du S&P 500. Et RSP est toujours en dessous de ses 50 jours baissiers.
Les actions Megacap ont enregistré de bons résultats jeudi et le resteront tout au long de 2023. L’action AMZN a augmenté de 4,7 % et a repris sa ligne de 50 jours. Les actions Apple ont augmenté de 3,4 %, tandis que Meta a gagné 3 %. L’action Google a progressé de 2,7 % alors que le titan de la technologie a dépassé sa zone d’achat. L’action Tesla a rebondi de 3 %, mais c’était une journée intérieure pour la société de véhicules électriques, qui est en dessous de toutes ses moyennes mobiles. Les actions Microsoft traînaient avec une avance de 2,2 %.
Atteindre le pic de 2023 serait un grand pas pour le rallye du marché. Idéalement, avec le RSP qui gagne du terrain dans le SPY, la portée continuera de s’améliorer.
Les rapports sur les bénéfices de l’argent, en particulier de JP Morgan et d’autres banques, peuvent faire monter ou descendre le marché dans son ensemble.
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Que faire maintenant
L’action de jeudi a été une étape positive pour le rallye boursier malgré des opportunités d’achat relativement faibles.
Les investisseurs peuvent progressivement augmenter leur exposition en supposant que les tendances du marché sont à la hausse. Il ne faudra pas longtemps avant que les principaux indices et les principales actions ne soient à nouveau endommagés.
Le marché est toujours dans une structure latérale, avec des secteurs et des noms individuels sujets à de fortes fluctuations à certains moments. Essayez de construire un portefeuille avec des positions dans des actions de premier plan de différents secteurs ou thèmes.
Soyez prêt à prendre des bénéfices rapidement et à minimiser les pertes. Les investisseurs doivent toujours être flexibles, mais ce n’est certainement pas le moment de s’enfermer dans un état d’esprit baissier ou baissier.
Lisez la situation dans son ensemble chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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