9 mars (Reuters) – Les trois principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté jeudi, les actions bancaires étant le principal frein, tandis que les investisseurs craignaient que le rapport sur l’emploi de vendredi ne déclenche des hausses de taux d’intérêt plus agressives de la part de la Réserve fédérale.
L’indice bancaire S&P 500 (.SPXBK) a terminé en baisse de 6,6 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis la mi-octobre. Les investisseurs ont fui le secteur après que le géant de l’industrie technologique SVB Financial Group (SIVB.O) a lancé une vente d’actions pour consolider son bilan alors que les dépôts des startups en difficulté pour le financement diminuaient.
Le Nasdaq a chuté de plus de 2%, tandis que l’indice de référence S&P 500 et le Dow ont perdu près de 2%.
Avant le rapport de vendredi sur la masse salariale non agricole aux États-Unis pour février, les investisseurs ont alimenté les inquiétudes sur l’inflation avec des attentes de salaires plus élevés. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a accru cette semaine les inquiétudes concernant les hausses imminentes des taux d’intérêt visant à lutter contre une inflation obstinément élevée.
Selon l’outil FedWatch du groupe CME, les traders pariaient que les chances d’une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de mars de la banque centrale étaient d’environ 60 %, en forte hausse par rapport à une probabilité de 31 % avant les apparitions de Powell au Congrès mardi et mercredi.
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« Il y a beaucoup d’anticipation autour du rapport sur l’emploi de demain. Nous allons obtenir beaucoup de données dans la semaine et demie à venir », a déclaré Mona Mahajan, stratège senior en investissement chez Edward Jones à New York, citant l’inflation et les ventes au détail. Cela suggère que tout sera bouclé avant la prochaine réunion de la Fed, qui se terminera le 22 mars.
Plus tôt jeudi, les données du Département du travail ont montré que les demandes initiales d’allocations de chômage de l’État ont augmenté de 21 000 pour atteindre 211 000 désaisonnalisées au cours de la semaine terminée le 4 mars, par rapport aux prévisions économiques de 195 000 demandes.
Alors que la flambée des demandes d’assurance-chômage de la semaine dernière pourrait être « le premier signe que le marché du travail montre des signes d’apaisement », Mahajan souhaite voir « plus de points de données pour établir une tendance ».
Le rapport sur la masse salariale non agricole de février devrait montrer une augmentation de 205 000 de la masse salariale après le chiffre de 517 000 de janvier, qui avait déjà conduit les marchés à une forte hausse des prix aux États-Unis.
Toute preuve que « l’énorme masse salariale du mois dernier n’était pas une anomalie » « servirait à renforcer les inquiétudes du marché concernant la réponse de la Fed », a déclaré Mark Lushini, stratège en chef des investissements chez Johnnie Montgomery Scott à Philadelphie.
La croissance des salaires en février devrait augmenter de 4,7% par rapport aux 4,4% de janvier, « bien que nous ayons répondu aux attentes, mais il semble que cela va dans la mauvaise direction », a déclaré Mahajan, qui suit de près les données sur les salaires.
Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 543,54 points, ou 1,66 %, à 32 254,86, le S&P 500 (.SPX) a perdu 73,69 points, ou 1,85 %, à 3 918,32 et le Nasdaq a chuté de 6 points. 2,05 %, 11 338,36.
Le plus gros frein sur le S&P 500 est venu de la finance (.SPSY) et des technologies de l’information (.SPLRCT).
L’indice financier a chuté de 4 % après juin 2020, mettant fin à sa plus forte perte en pourcentage sur une journée. Le sous-secteur S&P Bank (.SPXBK) est devenu négatif jusqu’à jeudi, clôturant en baisse de 4,7 % depuis le début de l’année. 2023. Jeudi janv. 5 est la première transaction d’une journée complète en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours.
Tous les 11 principaux secteurs industriels du S&P ont terminé la séance en baisse. Les services publics (.SPLRCU), en baisse de 0,8 %, ont été la plus petite baisse. La consommation de base (.SPLRCS) était la deuxième plus petite, en baisse de 0,95 %, et la santé (.SPXHC) était en baisse de 1 %.
Alors que les investisseurs craignent déjà que la banque centrale ne déclenche une récession et ne déclenche une récession et n’affecte la demande de crédit bancaire, « il y a un élément de » poser des questions d’abord pour vendre « en relation avec le risque de contagion », a déclaré Lucchini dans le SVB Financial Janny pour banques. Montgomery Scott.
SVB a chuté de 63% à un moment donné à 106,04 $ et a atteint son plus bas niveau depuis août 2016, lorsque le prêteur a réduit ses perspectives pour 2023 et lancé une vente d’actions pour consolider son bilan.
Signature Bank (SBNY.O) a chuté de 12% à 90,76 $ après que son homologue crypto-banque Silvergate Capital Corp (SI.N) a révélé son intention de liquider volontairement, pesant sur le sous-indice. Silvergate a clôturé en baisse de 42 % à 2,84 $.
Du côté positif, le groupe industriel a clôturé en hausse de plus de 5 % après que General Electric Co (GE.N) a réitéré ses prévisions de bénéfices pour 2023.
Les émissions en baisse sont plus nombreuses que les émissions en progression d’un ratio de 5,12 pour 1 sur le NYSE ; Sur le Nasdaq, un ratio de 3,83 pour 1 a favorisé les déclineurs.
Le S&P 500 atteint 5 nouveaux sommets sur 52 semaines et 22 nouveaux creux ; Le Nasdaq Composite a affiché 58 nouveaux sommets et 289 nouveaux creux.
11,69 milliards d’actions ont changé de mains sur les bourses américaines, contre une moyenne de 10,95 milliards au cours des 20 dernières sessions.
Reportage de Sinead Carew à New York, Amruta Khandekar, Shristi Achar A et Johan M Cherian à Bangalore
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