Les actions asiatiques ont été modérées, le dollar soutenu par les probabilités de hausse des taux

SINGAPOUR, 10 avril (Reuters) – Les actions asiatiques ont augmenté, tandis que le dollar a ouvert la semaine en tête après que les données sur l’emploi aux États-Unis aient indiqué un resserrement du marché du travail. mois.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a augmenté de 0,12 %, tandis que le Nikkei japonais (.N225) a gagné 0,5 %. Les marchés australien, hongkongais et européen sont fermés pour Pâques.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 étaient en baisse de 0,02%, tandis que les e-minis Nasdaq 100 étaient en baisse de 0,25%, le Nasdaq sensible aux taux étant prêt pour une ouverture plus faible.

Dans un contexte d’escalade des tensions géopolitiques autour du détroit de Taiwan, les actions chinoises ont chuté de 0,32 % lundi, avec l’indice blue chips CSI300 (.CSI300) en baisse de 0,16 % et l’indice composite de Shanghai (.SSEC) en baisse de 0,16 %.

La Chine a annoncé samedi trois jours d’exercices après le retour de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à Taipei après une rencontre avec le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, à Los Angeles.

L’armée chinoise a effectué lundi des exercices de blocus aérien et naval autour de Taïwan, alors qu’un porte-avions chinois rejoignait une patrouille de combat et signalait une nouvelle vague d’avions de combat près de l’île de Taipei.

Vendredi, les données du département américain du Travail ont montré que la masse salariale non agricole avait augmenté de 236 000 emplois le mois dernier, soit moins que les 239 000 attendus par les économistes dans un sondage Reuters.

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Le rapport étroitement surveillé a montré que les gains salariaux annuels ont ralenti, mais sont restés trop élevés pour correspondre à l’objectif d’inflation de 2% de la Réserve fédérale américaine.

L’économiste en chef de la Banque de Singapour, Mansoor Mohi-Uddin, a déclaré que le marché du travail était encore trop tendu pour que la banque centrale puisse maintenir l’inflation à son objectif de 2% sans nouvelles hausses des taux d’intérêt.

« Les investisseurs s’attendent à ce que les faillites bancaires américaines du mois dernier incitent la Fed à baisser ses taux, mais les responsables préviennent que l’inflation persistante rend peu probable que la Fed assouplit sa politique cette année. »

Selon l’outil CME FedWatch, les marchés tablent désormais sur une probabilité de 66 % d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion des 2 et 3 mai.

L’attention des investisseurs se tournera maintenant vers le prochain rapport sur l’inflation de mercredi, qui déterminera la voie que la Fed empruntera dans sa bataille contre les prix. Le procès-verbal de la dernière réunion de la banque centrale en mars devrait également être publié mercredi.

Alors que les inquiétudes liées à la récession augmentent, les investisseurs parient que les turbulences du système bancaire causées par l’effondrement soudain de la Silicon Valley Bank en mars resserreront les conditions de crédit. Les traders sont de plus en plus convaincus que la banque centrale réduira les taux au second semestre pour éviter un ralentissement économique.

Mais certains analystes voient une déconnexion entre la trajectoire probable de la banque centrale et les attentes du marché.

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Selon les stratèges de Citi, « une inflation plus élevée et des coupes encore plus fortes sur le marché du travail sont peu probables ». « Mais nous constatons une inflation continue très forte conduisant à de nouvelles hausses. » Citi s’attend à trois autres hausses de taux de 25 points de base.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en phase avec les attentes en matière de taux d’intérêt, est tombé à 3,951% après avoir clôturé à 3,993% dans des échanges raccourcis vendredi. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans était de 3,372 %.

La partie de la courbe des taux du Trésor américain qui mesure l’écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à 10 ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, s’établissait à -57,7 points de base. Cette courbe s’est inversée depuis juillet de l’année dernière et prédit généralement une récession.

Sur le marché des devises, l’indice du dollar, qui mesure la devise américaine par rapport à six principaux pairs, a augmenté de 0,225 % à 102,25, passant d’un creux de deux mois à 101,40 atteint la semaine dernière.

L’euro a chuté de 0,06 % à 1,0891 $, tandis que la livre sterling était la dernière à 1,24 $, en baisse de 0,10 % sur la journée.

Le yen a chuté de 0,41% à 132,69 pour un dollar alors que le nouveau gouverneur de la banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, a succédé à Haruhiko Kuroda. Ueda, qui a commencé dimanche, tiendra sa conférence de presse inaugurale à 10 h 15 GMT lundi.

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L’or au comptant a baissé de 0,8 % à 1 992,35 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,95 % à 1 992,80 $ l’once.

Le brut américain a baissé de 0,09 % à 80,63 $ le baril, tandis que le Brent a baissé de 0,14 % à 85,00 $.

Reportage d’Ankur Banerjee; Montage par Sri Navaratnam et Jacqueline Wong

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