Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient légèrement plus élevés vendredi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les rendements du Trésor se sont retirés de l’indice ISM des services de février. Broadcom (AVGO) et le drame brûlant de l’IA C3.ai est un important revenu du jour au lendemain.
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Alors même que le rendement du Trésor à 10 ans dépassait de manière décisive les 4 %, le rallye boursier a repris à partir de jeudi matin. Une ouverture généralement faible s’est transformée en une journée solidement positive alors qu’un responsable de la Fed a soutenu un mouvement d’un quart de point.
Salesforce.com (GRC) a soulevé le Dow Jones. Tesla (D.S.L.A) sous-pondéré le S&P 500 et le Nasdaq.
Certaines actions, dont Salesforce, ont montré des signaux d’achat. Mais la tendance haussière du marché est toujours sous pression alors que des tests clés se profilent.
Broadcom (AVGO) et jouer à l’intelligence artificielle C3.ai (IA) et Veritone (Information) a rapporté jeudi soir.
Plus de détails sur l’usine mexicaine de Tesla sont apparus du jour au lendemain.
Une vidéo intégrée à cet article passe en revue l’action du marché de jeudi et examine les actions CRM, Systèmes de test AHER (ah) et Dexcom (DXCM)
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2%.
Le bitcoin a chuté du jour au lendemain après s’être relativement bien tenu jeudi, alors que davantage d’entreprises liées à la cryptographie ont chuté.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 6 points de base à 4,02 %, clôturant brièvement à 4 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut ont légèrement baissé.
Le cuivre est cher.
L’ISM publiera son indice non manufacturier le 10 février HE. Un indice ISM des services chaud en janvier le 3 février, ainsi qu’un rapport sur l’emploi, ont contribué à faire reculer les gains du marché.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
Revenu principal
Les actions AVGO ont augmenté de 1% dans les échanges prolongés après que Broadcom ait dépassé les vues sur les bénéfices, avec des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre légèrement plus élevées. Les actions de Broadcom ont augmenté de 0,9 % à 598,65 lors de la session ordinaire de jeudi, rebondissant récemment des lignes de 50 jours/10 semaines au-dessus de la ligne de 21 jours. L’action AVGO a un point d’achat de 617,11 dans une longue consolidation. Mais le fabricant de puces et de logiciels est juste à une entrée précoce.
L’action AI a bondi de 17 % dans les échanges avant commercialisation, signalant un possible signal d’achat alors que les résultats des bénéfices de C3.ai ont dépassé les vues et que la société a mené la hausse. L’action AI a augmenté de 2,8% à 21,31 jeudi après avoir glissé sous sa ligne de 21 jours mercredi. Un puissant rebond vendredi pourrait fournir une entrée agressive pour les actions AI après avoir cassé la ligne de tendance depuis son ouverture en février.
L’action VERI a augmenté de 5 % du jour au lendemain. Les revenus et les bénéfices de Veritone ont été manqués, mais les nouvelles réservations ont augmenté de 141 %. Les actions ont chuté de 1,2% à 6,36 jeudi. L’action Veritone a atteint un creux fin janvier et a augmenté pendant quelques jours avant de retomber. Le stock de VERI est maintenant en dessous des lignes de 50 et 200 jours.
Grossiste Costco (coût), Nordström (JWN) et Échelle Z (ZS) a également été signalé. L’action COST a chuté de 2 % et Nordstrom a peu changé sur des résultats mitigés. Le stock de ZS chute car les facturations ne parviennent pas à impressionner. Tous les trois ont clôturé en dessous des lignes de 200 jours.
Rallye boursier
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,05% dans les échanges boursiers jeudi. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,8 %, les actions Salesforce et DXCM étant les plus performantes et Tesla les pires de la journée. Le composite Nasdaq a avancé de 0,7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 0,2 %.
Les prix du pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 78,16 $ le baril, un troisième sommet consécutif en séance. Les contrats à terme sur l’essence ont augmenté de près de 1 %, en hausse de 14,5 % jusqu’à présent cette semaine.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 8 points de base à 4,07 %, clôturant au-dessus du niveau de 4 % pour la première fois depuis le 9 novembre. Inscriptions au chômage aux États-Unis plus faibles que prévu et inflation de la zone euro plus élevée que prévu. Le rendement à 10 ans n’est pas loin du plus haut sur 15 ans d’octobre de 4,33 %.
Le président de la Fed d’Atlanta, Rafael Bostic, a déclaré lors de la réunion de mars qu’il soutiendrait « certainement » une hausse d’un quart de point, après que de nombreux décideurs politiques aient exprimé leur soutien ou leur ouverture à une hausse d’un demi-point. Bostick est membre sans droit de vote en 2023.
Les marchés s’attendent fermement à au moins trois autres hausses de taux d’un quart de point de la Fed, mais il y a de bonnes chances d’un mouvement de 50 points de base en mars ou mai. Certains sont désormais favorables à une hausse de points au quatrième trimestre lors de la réunion de juillet. Cela porterait la fourchette des Fed funds à 5,5%-5,75% contre 4,5%-4,75% aujourd’hui.
ETF
Parmi les ETF de croissance, l’innovateur IBD 50 ETF (FFTYEn hausse de 0,1 %. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (VIG) en hausse de 2,4 %. La participation de CRM est une participation majeure d’IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a clôturé en hausse de 0,9 % après avoir chuté jeudi matin.
Reflétant les actions les plus spéculatives, l’ETF ARK Innovation (ARKK) a progressé de 1,2 % et l’ETF ARK Genomics (ARKGa augmenté de 0,4 %. Les actions de Tesla constituent une participation majeure dans les ETF d’ArcInvest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a progressé de 0,4 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (trottoir) a progressé de 1,2 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0,45 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHBaugmenté de 0,7 %. FNB Energy Select SPDR (XLE) s’est réchauffé à 0,9 % et sélection de fonds SPDR ETF (45reculé de 0,5 %. Fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a gagné 0,6 %. L’action DXCM fait partie de l’ETF XLV.
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Action Tesla
Les actions de Tesla ont chuté de 5,85 % à 190,90, passant sous la ligne des 21 jours pour la première fois depuis le 19 janvier. D’un point de vue technique, l’action TSLA peut offrir un remaniement. Une cassure sous le plus haut du 16 février à 217,65 permettrait à la ligne de 200 jours de capturer la ligne de 50 jours. Un mouvement décisif au-dessus de ces niveaux fournirait une entrée agressive.
Mais Tesla a plus que doublé par rapport à son sommet du 6 janvier à 101,81 sur trois facteurs : le buzz de la Tesla Investor Day, la demande de baisses de prix et un rebond général du marché, tiré par les actions de croissance à forte valeur.
Mais la journée des investisseurs de Tesla mercredi était en grande partie un non-événement, sans nouvelle conception de véhicule électrique exposée, sans parler de l’idée qu’un modèle à faible coût pourrait être en production.
(Tesla a confirmé mercredi soir son intention de construire une usine de véhicules électriques dans le nord-est du Mexique. La construction commencerait dans trois mois, a déclaré un responsable mexicain jeudi soir, ajoutant que le site ferait deux fois la taille de l’usine d’Austin.)
Les commandes de Tesla ont initialement augmenté en janvier en raison des baisses de prix mondiales et des crédits d’impôt américains. Mais la demande semble ralentir à nouveau, du moins en dehors du modèle Y aux États-Unis, à mesure que les arriérés se réduisent et que davantage de remises apparaissent.
En fait, Tesla a commencé à proposer de nouvelles remises sur plusieurs camions Model 3 et Y dans plusieurs pays européens. Cela fait suite à la baisse de prix du modèle 3 au Danemark il y a quelques jours.
Enfin, la reprise du marché tirée par la croissance s’est refroidie ces dernières semaines.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier semblait être en difficulté à l’ouverture de jeudi, alors que le S&P 500 a franchi sa ligne des 200 jours. Le composite Nasdaq, qui est tombé sous sa ligne de 200 jours mercredi, se dirige vers sa ligne de 50 jours. Même le Russell 2000 a testé sa plage de 10 semaines.
Mais alors même que les rendements du Trésor ont augmenté, les principaux indices se sont rapidement améliorés, puis sont devenus globalement positifs dans l’après-midi. Et ce, malgré la hausse des rendements du Trésor et la mauvaise journée des actions mégacap TSLA.
Le S&P 500 a retrouvé sa fourchette de 50 jours, tandis que le Nasdaq est revenu au-dessus de sa fourchette de 200 jours. Dow Jones a mené le gain de 11,5% des bénéfices de l’action CRM, mais il est encore proche de 2023. Le Russell 2000 a clôturé légèrement en dessous de sa moyenne mobile sur 21 jours, où il a atteint une résistance pendant plusieurs jours.
Le Russell, le Nasdaq et le S&P 500 devraient retrouver de manière décisive leurs lignes de 21 jours pour fournir des preuves raisonnables que le rallye du marché reprend de l’élan. Le plus haut du 2 février sera le prochain grand test au-dessus de cela.
Les principales actions, qui ont surperformé les indices au cours du mois dernier, ont également montré de la force jeudi. En plus du rôle CRM, Octa (OKTA) écart par rapport à la base de revenus. Les actions DXCM ont flirté avec les signaux d’achat. Les constructeurs d’abord (BLDR) est détruit par une intégrale longue. De nombreux mouvements prolongés depuis les zones d’achat ou les positions décalées.
Mais si les codes s’effondrent davantage, les dirigeants le feront aussi. Si les rendements du Trésor sont élevés, il est difficile de voir les principaux indices tenir le coup. L’indice ISM des services de vendredi et la réaction du marché à ce rapport seront cruciaux.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier a reçu un coup bien mérité jeudi. Plusieurs actions de premier plan ont montré des signaux d’achat alors que les principaux indices prenaient de l’ampleur.
Mais le marché haussier est toujours sous pression. Le S&P 500 et le Nasdaq ont connu une journée pire que les niveaux clés.
Les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils ajoutent de l’exposition. Si le S&P 500 et le Nasdaq dépassent leurs lignes de 21 jours, vous pouvez progressivement reconstruire votre portefeuille.
Maintenant, vous voulez réévaluer rapidement vos listes de surveillance.
Avec le marché dans une zone commerciale aussi étroite, un mouvement décisif pourrait bientôt intervenir. Soyez donc flexible et vigilant.
Lisez la situation dans son ensemble chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Suivez Ed Carson sur Twitter @IBD_ECarson Pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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